01 / Ситуация
Работа без портала
Сотрудник выезжает к клиенту с телефоном. Ему нужно посмотреть адрес, что обещали, и отметить выполнение. Всё это — в портале, который он не открывает.
В итоге звонит в офис, записывает на бумаге, а вечером вносит данные. Часть не вносит вовсе.
02 / Причина
Почему не открывается
Интерфейс не для телефона
Форма с двадцатью полями на маленьком экране неудобна. Сотрудник выбирает звонок вместо мучений.
Нет нужных прав или доступа
Мобильный вход не настроен, пароль не выдан, а иногда приложение просто не установлено.
Мобильная работа начинается с короткой формы: три-четыре поля и одна кнопка. Всё остальное заполняется в офисе.
03 / Подход
Настроить под телефон
Убрать лишние поля
Оставить обязательным только то, без чего задача не имеет смысла: адрес, время, отметка о выполнении.
Дать доступ и приложение
Мобильный вход настраивается заранее, пароль выдаётся вместе с доступом к порталу.
Сделать действие в один шаг
Отметка «выполнено» и фото прямо из карточки. Чем короче путь, тем выше шанс, что им воспользуются.
04 / Нюансы
Что учесть
Связь не всегда есть
На объекте может не быть интернета. Порядок на этот случай: что делать, если данные не отправились.
Телефон не заменяет офис
Мобильная версия нужна для действий в поле, а не для полной работы с документами.
Личный телефон и рабочие данные
Если сотрудник пользуется своим устройством, это стоит оговорить: какие данные там хранятся и что происходит при уходе.
05 / Первый шаг
Один выезд
Пройдём путь сотрудника в поле: что ему нужно узнать перед выездом и что отметить после.
- Что сотрудник смотрит перед выездом.
- Что отмечает на месте и как.
- Что делает, если интернета нет.
По итогу определим короткую мобильную форму и порядок действий.