Руководства по внедрению
от выбора до работы

01 / Выбор

Как выбрать Битрикс24 до оплаты

Сравнение тарифов идёт последним. Сначала три вопроса: где сейчас рвётся работа, кто будет в портале и сколько человек получит доступ. Что выяснить до оплаты, чем облако отличается от коробки и когда портал не нужен вовсе.

02 / Процесс

Описать процесс до настройки

Описание процесса — это шаги, участники и то, что передаётся между ними. Почему разговор с исполнителями точнее презентации, где на переходах теряются деньги и какой признак говорит, что описание готово и по нему можно настраивать.

03 / Запуск

Запуск и настройка с нуля

Запуск идёт от одного процесса: что нужно к первому дню, зачем пилот на одном отделе, как разбить срок на этапы с приёмкой и что считать результатом.

04 / Аудит

Как провести аудит портала

Что смотреть в данных, правах, роботах, обменах и отчётах — и кому из сотрудников портал действительно облегчает работу. Порядок проверки, ошибки, из-за которых аудит не помогает, и три списка, с которых начинают, если портал достался от прошлого подрядчика.

05 / Приёмка

Как принять портал у подрядчика

Что забрать при передаче: администратор портала, личный кабинет, домен, ключи обменов, права «на время». Как проверить описание правкой руками и что зафиксировать в акте приёмки.

06 / Первый месяц

Что делать в первые 30 дней после запуска

Что проверять утром и вечером, как отличить сбой настройки от сбоя процесса, пять поломок первой недели и признаки того, что портал принят в работу.

07 / Обмен

Как настроить обмен с 1С

Что действительно передаётся автоматически, почему оплата не возвращается в сделку и чем типовая конфигурация отличается от доработанной. Дальше — порядок работы: от маршрута одного счёта до проверки на живых операциях.

08 / С чего начать

Один процесс,
который болит сильнее остальных

Порядок не случаен: выбор без процесса даёт лишние модули, настройка без описания — догадку, а запуск всего сразу не доходит до ежедневной работы.

Любой из этапов начинается с одного вопроса: где в работе с клиентом теряются заявки, время или деньги. Дальше достаточно выбрать, на каком этапе вы сейчас: не купили, купили и не работает, процесс описан. Если портал работает, но непонятно как — начните с аудита.

• Ещё не купили портал — начните с выбора: что должно в нём работать.
• Купили, но не работает — начните с описания процесса.
• Процесс описан — переходите к запуску одного процесса.

Если ни один вариант не про вас, посмотрите разборы ситуаций: там те же ошибки, но со стороны случившегося.