01 / Ситуация
Заявка без ответа
Форма на сайте работает, заявки создаются. Но менеджеры о них не знают: в почте пусто, в приложении тихо, звонок не раздаётся.
Клиент, оставивший заявку вечером, получает ответ на следующий день — если повезёт. Часть уходит к тем, кто отвечает быстрее.
02 / Причина
Почему не доходит
Оповещение стоит на другом объекте
Настроено на сделку, а заявка приходит в лид. Или на одну воронку, а форма пишет в другую.
Получатель не тот
Оповещение адресовано ответственному, но его не назначили — и письмо не уходит никому. Или уходит администратору, который в отпуске.
Оповещение работает, когда известно, кто получатель, какое событие и в каком канале он это увидит.
03 / Подход
Три уровня оповещения
Мгновенное
Пуш или звонок ответственному при появлении заявки. Работает только с назначенным ответственным — поэтому его назначают автоматически.
Резервное
Если заявку не взяли в работу за пятнадцать минут, сообщение уходит руководителю. Это страховка, а не наказание.
Ежедневное
Утром — короткая сводка по необработанным. Она закрывает то, что проскочило ночью и в выходные.
04 / Нюансы
Что учесть
Уведомления отключают
Если писем слишком много, их перестают читать. Поэтому в оповещения попадают только те события, на которые нужно реагировать.
Мобильное приложение
Менеджер должен получать оповещение там, где он реально смотрит: в приложении, а не только в почте.
Проверка раз в месяц
Ответственные меняются, воронки добавляются. Раз в месяц одно тестовое оповещение — и поводов для сюрпризов меньше.
05 / Первый шаг
Одна тестовая заявка
Оставим заявку через форму сайта и проследим весь путь: где она создалась, кому ушло оповещение и через сколько её взяли в работу.
- Куда попадает заявка с сайта.
- Кто её получает и как узнаёт.
- Сколько времени проходит до первого ответа.
По итогу настроим три уровня оповещения и назначение ответственного.