01 / Ситуация
Система напомнила, но дальше ничего не произошло
Дата поступления товара прошла. Менеджер увидел уведомление, но в переписке за дни задержки нет сообщения клиенту о новом сроке.
Уведомление следит только за складской датой. Оно не переносит отгрузку и не меняет то, что обещали клиенту, но создаёт ощущение, что вопрос в работе.
02 / Причина
Робот смотрит на стадию и дату, но пишет только внутрь портала
Внутреннее уведомление по дате
Робот запускается при переходе сделки в стадию отгрузки и берёт плановую дату из поля: в этот день ответственному приходит короткое сообщение в колокольчик.
Действие для покупателя
В сценарий не заложены ни обязательная задача согласовать новую дату со снабжением, ни смена стадии отгрузки, ни отправка сообщения клиенту.
В итоге уведомление тонет среди других колокольчиков по оплатам и документам, а сделка выглядит так, будто отгрузка идёт по графику.
03 / Подход
Проходим путь от даты до переписки
Сверить просроченную позицию
Находим ожидаемую дату и связанную сделку. Проверяем фактическое поступление, а не только состояние платежа.
Проверить реакцию менеджера
Сопоставляем уведомление с уточнением срока. Устанавливаем, кто должен получить актуальные сведения о товаре.
Найти контакт с клиентом
Проверяем, ушло ли клиенту сообщение и записана ли новая договорённость. Смотрим, кто должен действовать после уведомления.
04 / Нюансы
Что учесть
Деньги уже поступили
Оплата в 1С не значит, что товар пришёл на склад. Поступление проверяем отдельно.
Дату просто перенесли
Новая дата в карточке сама не подтверждает, что клиент знает об изменении. Уточнение срока и его передача остаются отдельными действиями.
05 / Первый шаг
Просроченная позиция и её клиент
Найдём товар с прошедшей датой и посмотрим, что произошло после уведомления менеджеру.
- Плановая дата и фактическое состояние поступления.
- Уведомление и назначенный ответственный.
- Переписка с покупателем за время задержки.
Согласуем, кто уточняет срок и сообщает его клиенту после уведомления.