01 / Ситуация
Цифры раз в месяц
Отчёт собирают к концу месяца: сколько сделок, сколько выручки, кто сколько закрыл. К этому моменту исправлять уже поздно — можно только разбирать итог.
В середине месяца руководитель не знает, сколько заявок ждёт ответа и у кого из менеджеров всё стоит. Узнаёт на планёрке — со слов.
02 / Причина
Почему не видно
Отчёт отвечает не на тот вопрос
«Сколько продали» — вопрос про прошлое. Управленческий вопрос звучит иначе: «где сейчас стоит и что делать».
Смотреть некуда
Чтобы понять ситуацию, нужно открыть несколько разделов и свести их вручную. В ежедневном режиме так не работает.
Видимость появляется, когда есть одна короткая витрина: сколько ждёт ответа, что просрочено, где застряло — и это видно без сборки.
03 / Подход
Витрина на день
Пять показателей
Новые обращения, ждут первого ответа, просроченные задачи, сделки без следующего шага, сумма в работе. Всё остальное — в месячный отчёт.
Смотреть утром
Пять минут утром вместо часа в конце месяца. Показатели должны быть на одном экране, а не в пяти отчётах.
Порог, а не оценка
«Ждут ответа больше часа» — понятный порог. Он показывает, где нужно вмешаться сегодня.
04 / Нюансы
Что учесть
Витрина — не надзор
Если показатели используют только для выговоров, их начнут подгонять. Смысл — успеть помочь, а не найти виноватого.
Данные должны быть полными
Витрина врёт, если карточки заполняют наполовину. Сначала поля, потом дашборд.
Разные отделы — разные показатели
Продажам важны ответы и следующие шаги, складу — сроки и остатки. Одна универсальная витрина не работает.
05 / Первый шаг
Один день отдела
Соберём картину одного дня: сколько обращений пришло, сколько ждёт ответа, что просрочено и где сделки без движения.
- Какие вопросы руководитель задаёт каждую неделю.
- Где эти ответы сейчас берут.
- Какие данные в карточках заполнены не всегда.
По итогу соберём витрину из пяти показателей и настроим утренний просмотр.