01 / Ситуация
Общий итог сошёлся, детализация — нет
Выручку CRM и рекламного отчёта сверили. После этого её раскладывают по источникам: соцсеть, почта и другие каналы, указанные в сделках. Руководитель ожидает, что сумма строк объяснит весь итог.
У оплаченной продажи поле источника пустое. Общий расчёт её учитывает, но каждый фильтр конкретного канала исключает. Канал выглядит так, будто продаж меньше, хотя не хватает только отметки об источнике.
02 / Причина
Деньги и источник проверяются отдельно
Финансовый итог
Показывает, что продажа вошла в выручку за период.
Разрез каналов
Зависит от заполненного источника и условий распределения сделок.
По счёту канал задним числом не угадать. Сверка общих сумм полезна, но заполненность источников нужно проверять отдельно.
03 / Подход
Разложить разницу до карточек
Уравнять условия сравнения
Проверяем период, состав общей выручки и фильтры каналов. Сравниваем один и тот же набор продаж.
Найти сделки без источника
Выделяем оплаченные карточки с пустым полем. Сопоставляем их суммы с необъяснённой частью итога.
Определить правило заполнения
Уточняем, откуда берётся канал и кто разбирает отсутствие значения. Проверяем, что нераспределённые продажи видны отдельной группой.
04 / Нюансы
Что учесть
Продажа есть, а канал неизвестен
Не приписываем сделку соцсети или почте наугад. Нужны сведения об обращении или отдельное значение «источник неизвестен».
Поле сделали обязательным
Старые продажи от этого не заполнятся. Прежние пустые значения разбираем отдельно от новых правил ввода.
05 / Первый шаг
Общий итог и продажи без источника
Возьмём период, в котором каналы не объясняют всю выручку. Проверим разницу на исходных карточках, а не только в диаграмме.
- Общий отчёт и разрез по каналам.
- Оплаченные сделки с пустым источником.
- Доступная история происхождения обращений.
Согласуем, кто заполняет источник и как показывать в отчёте продажи с неизвестным каналом.