01 / Ситуация
Пройденная схема не привела к нужному действию
Новым сотрудникам открыли несколько баз знаний со схемами и инструкциями. Человек проходит шаги из инструкции, набирает название компании руками и считает карточку созданной правильно.
На деле название и адрес подтягивает отдельный модуль после ввода ИНН. Новичок его не запускает. Другая база описывает иной путь, и найти нужный экран по первой схеме не получается.
02 / Причина
Нужны и понятная инструкция, и рабочая подстановка
База знаний
Должна показывать, куда перейти, что ввести и как проверить результат.
Подстановка по ИНН
Получает сведения из налоговой базы, когда сотрудник её запускает.
Новая статья в базе не исправит неработающий модуль. Исправный модуль тоже не поможет, если сотрудник не знает, как его запустить. Поэтому проверяем обе части на одной карточке.
03 / Подход
Пройти карточку по инструкции новичка
Найти инструкцию, по которой учат
Уточняем, какую базу открывают при обучении и по какой схеме сотрудник действительно работает.
Сопоставить с экраном
Повторяем маршрут до ввода ИНН и запуска подстановки. Находим место, где схема расходится с интерфейсом или пропускает действие.
Оставить один порядок действий
Определяем основной порядок и проверку названия с адресом. Противоречащие указания в других базах отмечаем отдельно.
04 / Нюансы
Что учесть
Вторая схема ведёт иначе
Новичку нужно одно место с актуальным порядком. Ещё одна инструкция рядом только добавит расхождений.
Название выглядит правдоподобно
При ручном вводе карточка выглядит заполненной. Проверяем, откуда взялись реквизиты и та ли это организация, а не только заполнены ли поля.
Подстановка сработала
Полученные сведения тоже сверяем: при ошибке в ИНН подтянется другой контрагент.
05 / Первый шаг
Инструкция и созданная рядом компания
Откроем карточку, на которой новичок попросил помощи, и повторим шаги по используемой базе знаний.
- Доступные новичку схемы и инструкции.
- Рабочий экран создания компании.
- Результат запуска модуля реквизитов.
Покажем, где нужно уточнить инструкцию, а где проверить сам модуль. Результат — карточка, которую новичок собирает без помощи.