01 / Ситуация
Товар вернулся, продажа осталась
Клиент вернул товар, бухгалтерия провела возврат денег. В 1С движение есть, в CRM — ничего: сделка висит успешной, сумма не изменилась.
В отчёте по продажам эта сделка считается состоявшейся. Премия за неё посчитана, план закрыт суммой, которой нет.
02 / Причина
Почему возврат не виден
Возврат живёт в бухгалтерии
Документ оформляют в 1С, а в CRM он не возвращается: обмен настроен на передачу продажи, а не на её отмену.
Сделку не принято трогать
Успешная сделка кажется закрытой историей. Возврат воспринимают как бухгалтерскую мелочь.
Возврат виден, когда он связан со сделкой и меняет её сумму, а не остаётся документом в другой системе.
03 / Подход
Связать возврат со сделкой
Найти исходную отгрузку
У возврата есть сделка, которую он отменяет. Без этой связи непонятно, какую сумму и какой товар он затрагивает.
Уменьшить сумму и отметить причину
Сделка не отменяется, а корректируется: сумма, количество, причина. Это видно в карточке, а не только в 1С.
Учесть в отчёте
Отчёт по продажам считает сумму за вычетом возвратов, иначе цифра расходится с деньгами.
04 / Нюансы
Что учесть
Частичный возврат
Вернули один товар из пяти — сделка остаётся, но сумма и состав меняются.
Возврат и премия
Если премия считается по закрытым сделкам, возврат должен уменьшать базу. Иначе платят за то, что вернули.
Брак и возврат — не одно и то же
Брак списывают, возврат принимают на склад. У них разные документы и разные последствия для остатков.
05 / Первый шаг
Возвраты за квартал
Возьмём возвраты за квартал: сколько их было и как они отражены в CRM.
- Кто оформляет возврат и в какой системе.
- Меняется ли сумма сделки после возврата.
- Учитывается ли возврат в отчётах и премиях.
По итогу согласуем связь возврата со сделкой и правило подсчёта.