01 / Ситуация
Доступ выдали, а пользоваться не получается
Кабинет настроен, клиент заведён, приглашение отправлено. По факту человек либо не получил письмо, либо получил и не смог войти.
Дальше начинается переписка: менеджер высылает пароль в мессенджере, клиент снова не входит, и кабинетом перестают пользоваться вовсе.
02 / Причина
Почему вход не работает
Проверяли изнутри
Кабинет смотрели под администратором портала. Путь клиента — от письма до первого входа — никто не проходил.
Восстановление не настроено
Почта для писем не проверена, шаблон не тот, домен не подтверждён. Клиент нажимает «забыли пароль» и ничего не получает.
Вход работает, когда путь проверен целиком: письмо доходит, ссылка открывается, пароль восстанавливается, а инструкция понятна человеку без опыта.
03 / Подход
Пройти путь клиента самому
Проверить доставку письма
Приглашение должно доходить до внешнего адреса, а не только до корпоративного. Это проверяется на реальном ящике.
Пройти вход и восстановление
Открыть ссылку, задать пароль, забыть его и восстановить. Каждый шаг — на телефоне и на компьютере.
Дать короткую инструкцию
Одна страница: куда зайти, что ввести, что делать, если не получается. Без слов «экстранет» и «портал».
04 / Нюансы
Что учесть
Письма попадают в спам
Внешние почтовые сервисы фильтруют незнакомые домены. Клиента стоит предупредить заранее, а не после его звонка.
Один человек — несколько компаний
Если клиент работает с двумя вашими юрлицами, у него может быть два доступа. Это нужно объяснить, иначе он войдёт не туда.
Пароль в мессенджере
Пересылка паролей в чате — привычка, которая обнуляет безопасность. Восстановление доступа должно работать без участия менеджера.
05 / Первый шаг
Один клиент и один вход
Возьмём клиента, которому кабинет уже открыт, и пройдём его путь от письма до входа.
- Доходит ли приглашение на внешний адрес.
- Работает ли восстановление пароля без помощи менеджера.
- Понятна ли инструкция человеку, который видит кабинет впервые.
По итогу настроим доставку писем, восстановление и короткую инструкцию для клиента.