01 / Ситуация
Пометка в сделке не стала строкой предложения
Клиент уточнил комплектацию в переписке. Менеджер сохранил пожелание в сделке и сформировал коммерческое. Но документ собрался из характеристик номенклатуры в учёте, где это изменение не отражено.
В результате запрос, текст предложения и данные для исполнения могут описывать разный товар. Переписка в CRM есть, но при сборке документа её не использовали.
02 / Причина
Откуда коммерческое берёт характеристики
Часто строки предложения берутся из карточки товара в 1С. Запись пожеланий в сделке не меняет её сама по себе. Поэтому проверяем не только заполненность CRM, но и то, какие данные читает сборщик предложения.
Каталог описывает товар
В нём хранятся характеристики номенклатуры, из которых собирается документ.
Заказ фиксирует договорённость
Нужно определить, где хранить выбранный для клиента состав и как передавать его дальше.
03 / Подход
Сопоставить три источника на одном предложении
Найти договорённость с клиентом
Берём переписку или другую запись согласования. Выделяем конкретные позиции и характеристики, а не общую пометку «состав изменён».
Сверить отправленный документ
Сравниваем строки именно того коммерческого, которое получил клиент, с запросом и карточкой товара в 1С. Находим источник каждого расхождения.
Определить проверку перед исполнением
Решаем, где фиксируется окончательный состав, кто его подтверждает и какие данные получают производство и отгрузка. Затем оцениваем необходимые настройки или доработки.
04 / Нюансы
Исправить файл недостаточно
Правка только в коммерческом
Документ можно поправить вручную, оставив прежние характеристики в источнике. При следующей сборке расхождение появится снова, а исполнители могут получить старый состав.
Общий товар и отдельный заказ
Пожелание одного клиента не всегда нужно переносить в общую карточку номенклатуры. Сначала определяем, что относится к товару, а что — только к этой поставке.
Подтверждение нужной версии
Важно связать ответ клиента с конкретным предложением. Если файлов несколько, отдельно разбираем хранение и подтверждение версий КП.
05 / Первый шаг
Одно КП и одно расхождение
Достаточно одной характеристики, которую клиент просил изменить, и места, где осталось прежнее значение.
- Предложение, которое действительно получил клиент.
- Запись согласованного состава в сделке или переписке.
- Источник характеристик и документ, по которому начинают исполнение.
После сверки определим, что нужно: исправить данные, добавить проверку или изменить сборку документа. Объём работ согласуем до разработки.