01 / Ситуация
Регулярность держится на памяти
Договорились встречаться раз в неделю. Менеджер ставит событие на ближайшую среду — и на этом всё.
Следующую встречу нужно создать заново. В спокойную неделю это помнят, в загруженную — нет, и клиент остаётся без созвона.
02 / Причина
Почему следующая встреча не появляется
Событие создано без повторения
Обычная встреча не создаёт следующие. Повторение — отдельная настройка, о которой просто не думают.
Договорённость нигде не записана
«Встречаемся по средам» звучит в разговоре и не попадает в карточку. Через месяц никто не помнит условие.
Регулярность работает, когда событие создаётся с повторением, а условие встреч зафиксировано в карточке клиента.
03 / Подход
Повторяющееся событие вместо ручной работы
Создать событие с повторением
Одно действие вместо еженедельного. Правило повторения задаётся один раз и работает, пока его не изменят.
Зафиксировать условие в карточке
В карточке клиента видно, что встречи регулярные: день, частота, участники. Это переживает смену менеджера.
Разбирать исключения
Пропуск и перенос — отдельные действия. Отменять всю серию из-за одной недели не нужно.
04 / Нюансы
Что учесть
Серия должна где-то кончаться
Бесконечное повторение заполняет календарь мусором. Дату окончания ставят сразу, а не «потом уберём».
Изменение одного экземпляра
Если перенесли одну встречу, менять нужно её, а не всю серию. Иначе следующая тоже съедет.
Праздники и отпуска
Повторение не знает про отпуск. Паузу ставят заранее, иначе клиент получает приглашение на встречу с отсутствующим менеджером.
05 / Первый шаг
Один клиент и одна регулярность
Возьмём клиента, с которым встречаемся регулярно, и посмотрим, как создаются эти встречи.
- Создаются ли встречи повторением или вручную.
- Записано ли условие регулярности в карточке.
- Что происходит при пропуске и переносе.
По итогу заведём повторяющееся событие и зафиксируем условие в карточке.