01 / Ситуация
Запрос утверждён, а условия не обновились
Юридический и финансовый отделы оставили комментарии, руководитель принял решение. Менеджер получил уведомление с согласованным числом дней и считает вопрос закрытым.
При подготовке следующего счёта система читает условия компании, а не текст уведомления. Если туда не перенесли утверждённый срок, документ снова получается со старыми условиями.
02 / Причина
Уведомление только сообщает, а условия счёт берёт из карточки
Маршрут согласования
Собирает мнения отделов и фиксирует решение руководителя по запросу.
Применение решения
Обновляет нужные условия и позволяет проверить, что их прочитал следующий счёт.
Часто срок хранится в карточке компании. В конкретной системе он может браться из другого места, поэтому начинаем с проверки полей и шаблона документа, а не с добавления ещё одного уведомления.
03 / Подход
Сверить решение, карточку и следующий счёт
Открыть утверждённый запрос
Находим окончательное решение и число дней. Отделяем итог руководителя от промежуточных комментариев и первоначального пожелания менеджера.
Проверить запись условий
Сравниваем решение с полями, из которых формируется документ. Определяем, кто и на каком шаге должен записать утверждённое значение.
Проверить применение
Сопоставляем условия следующего счёта с согласованными. После этого описываем контрольную точку: решение не просто отправлено менеджеру, а применено к нужному документу.
04 / Нюансы
Число дней — ещё не весь срок
От какого события считать
Нужно однозначно определить начало отсчёта и правило расчёта срока. Само значение в поле не объясняет, какую дату документ должен показать клиенту.
Общие условия или исключение
Решение по одной сделке не обязательно меняет условия всех продаж этой компании. Если это не уточнить, новый срок попадёт не в те документы, поэтому решаем это до настройки автоматической записи.
Счёт уже отправили
Обновление карточки не меняет файл, который уже получил клиент. Как пересматривать выставленный счёт, разбираем отдельно, как и изменение уже отправленных цен.
05 / Первый шаг
Одна утверждённая отсрочка
и документ после неё
Нужен один запрос, по которому решение уже есть, а в следующем счёте остался прежний срок.
- Итоговое решение с числом дней и областью его действия.
- Условия в карточке компании или другом источнике документа.
- Счёт, сформированный после согласования.
После сверки определим порядок записи и проверки условий. Объём настройки и стоимость согласуем до начала работ.