01 / Ситуация
Приход есть, а сделка не видит оплату
Клиент платит в кассу, кассир оформляет приход. В портале это остаётся незамеченным: сделка не меняет стадию и продолжает числиться неоплаченной.
Менеджер видит долг и напоминает об оплате. Клиент отвечает, что уже заплатил, и разговор идёт о том, кто ошибся.
02 / Причина
Почему сделка не видит оплату
Касса и сделка — разные записи
Приход в кассе фиксирует деньги, сделка — работу с клиентом. Пока между ними нет связи, оплата остаётся только в кассе.
Ручная сверка идёт с задержкой
Менеджер узнаёт об оплате, когда кассир закроет смену и бухгалтер сведёт приходы, — до этого сделка показывает долг. До этого сделка показывает долг.
Сходится, когда приход в кассе сразу меняет стадию сделки, а менеджер видит оплату в карточке.
03 / Подход
Касса обновляет сделку
Связать кассу со сделкой
Приход в кассе привязывается к сделке клиента. Связь задаётся один раз и работает для следующих оплат.
Стадия по факту оплаты
После полной оплаты сделка переходит на стадию «Оплачено», и напоминание по ней больше не срабатывает.
Оплата видна в карточке
В сделке остаётся запись о платеже: сумма, дата и способ. Менеджеру не нужно спрашивать бухгалтера.
04 / Нюансы
Что учесть
Частичная оплата — отдельный случай
Если клиент внёс часть суммы, сделка не должна закрываться. Стадия меняется, когда оплата собрана полностью.
Возврат меняет стадию обратно
После возврата денег сделка не должна оставаться оплаченной. Иначе отчёт покажет выручку, которой нет.
Наличные и счёт — разные пути
Оплата в кассу и оплата по счёту приходят по-разному. Схему нужно собрать так, чтобы оба способа давали один результат в сделке.
05 / Первый шаг
Один платёж в кассу
Возьмём последний платёж наличными и посмотрим, что произошло в кассе и в сделке.
- Как приход в кассе связан со сделкой.
- Когда сделка меняет стадию.
- Кто замечает, что оплата не дошла.
По итогу свяжем кассу со сделкой и уберём лишние напоминания.