01 / Ситуация
Пришлите ещё раз
Клиент пользуется кабинетом: загружает договоры, акты и заявки. Менеджер работает в сделке и этих файлов не видит.
Разговор повторяется: «пришлите на почту». Клиент недоумевает — он уже загрузил.
02 / Причина
Почему файл живёт отдельно
Кабинет — отдельное хранилище
Файлы клиента лежат в его папке, а не в карточке сделки. Связи между ними нет.
Нет уведомления
О загрузке никто не узнаёт. Менеджер видит файл, только если специально зайдёт в кабинет.
Документ работает, когда он попадает в карточку сделки и появляется уведомление ответственному.
03 / Подход
Файл попадает в карточку
Связать загрузку со сделкой
Клиент загружает документ в кабинете, и он появляется в карточке. Один файл — два места.
Уведомить ответственного
Менеджер узнаёт о загрузке сразу. Не нужно проверять кабинет вручную.
Отметить статус документа
Черновик, на проверке, подписан. Видно, что с файлом происходит.
04 / Нюансы
Что учесть
Права на файл
Клиент видит свои документы, менеджер — документы своих сделок. Это настраивается отдельно.
Версии
Клиент может загрузить исправленный файл. Нужна нумерация, иначе непонятно, какая версия последняя.
Уведомления клиенту
Когда менеджер приложил документ, клиент тоже должен увидеть его в кабинете.
05 / Первый шаг
Документы из кабинета за месяц
Посмотрим, сколько файлов клиенты загрузили и сколько из них попало в сделки.
- Что клиенты загружают в кабинет.
- Как менеджер узнаёт о загрузке.
- Сколько раз просили прислать документ повторно.
По итогу согласуем связь документов кабинета со сделкой.