01 / Ситуация
Система ждёт дату,
а бизнесу нужно решение
В компании указано, до какого дня клиент закреплён за дилером. После окончания срока в карточке остаётся прежний дилер. Менеджер мог не смотреть дату, хотя клиент продолжает числиться закреплённым.
Уведомление возвращает сотрудника к полю срока. Но если проверяют только, изменилась ли дата, достаточно перенести её вперёд и ничего не решать про дилера.
02 / Причина
Новая дата не выбирает дилера
Контроль срока
Замечает заполненную истёкшую дату и запускает уведомления, пока её не изменили.
Пересмотр закрепления
Требует решения: сохранить текущего дилера или изменить его, затем записать соответствующий срок.
Не предполагаем, что по окончании срока дилер должен автоматически смениться. Сначала договариваемся, что значит пересмотр и как записать принятое решение.
03 / Подход
Сопоставить уведомления с правками
Выбрать истёкшие закрепления
Сверяем дату, текущего дилера и ответственного. Отдельно смотрим компании без даты, которые не входят в эту проверку.
Восстановить последовательность
Сравниваем момент окончания, уведомления и изменения поля. Проверяем, чем закончилось обращение к менеджеру.
Отделить продление от смены дилера
Определяем, как в карточке отличать продление от смены дилера. Проверяем, не гасится ли контроль одним переносом даты без объяснения.
04 / Нюансы
Пустая дата не становится просроченной
Уведомления идут последовательно
Одна из рабочих схем: на следующий день после срока пишут ответственному; если дату не изменили, через пару дней повторяют, ещё через пару дней уведомляют руководителя. Интервалы согласуем под компанию.
Перенос прекращает цепочку
Для системы дата изменена, и этого достаточно. По тому, что уведомления прекратились, не видно, выбрал ли сотрудник нового дилера или осознанно продлил прежнего.
Пустое поле не запускает проверку
Такие компании смотрим отдельно. Иначе раз уведомлений нет, будет казаться, что и проблемы со сроком нет.
05 / Первый шаг
Компания после окончания закрепления
Откроем карточку с прошедшей датой и проверим, что произошло с дилером после уведомлений.
- Текущий дилер и срок закрепления.
- История изменения даты.
- Уведомления ответственному и руководителю.
Согласуем, какое решение нужно сохранять при пересмотре, и отдельно определим обработку пустых сроков.