01 / Ситуация
Клиент нашёлся, а части сведений нет
После переезда контакты на месте, телефоны, комментарии и статусы тоже. Но карточка короче прежней: пустые и неправильно заполненные поля при переносе убрали — с согласия того, кто передавал базу.
Когда клиент обратится снова, менеджер откроет уже новую карточку. Полей, которые убрали при чистке, в ней нет, и посмотреть их в портале нельзя.
02 / Причина
Решение о пустых полях приняли до загрузки
Файлы выгрузки
Несколько таблиц, где все исходные столбцы ещё лежат рядом. Сейчас это единственная полная копия старой базы.
Новая карточка
Собрана из уже очищенного файла. Убранных столбцов в ней не было с самого начала.
Полную выгрузку одним файлом старая CRM давала только на тарифе, которого у компании не было. Поэтому сделки выгружали частями, склеивали таблицы вручную и чистили уже в них.
03 / Подход
Сравниваем карточку с исходной таблицей
Находим клиента в выгрузке
Берём его строку в исходных таблицах и смотрим, что было в каждом столбце.
Сверяем с очищенным файлом
Выясняем, какие столбцы убрали и действительно ли они были пустыми у всех клиентов.
Решаем, что вернуть
Нужные поля добавляем в карточку и загружаем значения из выгрузки. Остальное оставляем в архиве.
04 / Нюансы
Что учесть
Файлы выгрузки нельзя удалять
Пока таблицы целы, убранные поля можно вернуть. Если файлы удалить, восстанавливать будет не из чего.
Обязательное поле не решает проблему
Если поле в новой карточке сделать обязательным, его часто заполняют прочерком. Об этом — отдельный разбор.
05 / Первый шаг
Одна карточка и её строка в выгрузке
Начнём с клиента, по которому менеджеру не хватило прежних сведений.
- Исходные таблицы выгрузки старой CRM.
- Очищенный файл, если он сохранился.
- Карточку этого клиента в Битрикс24.
Покажем, какие поля пропали при чистке и какие из них стоит вернуть.